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  AI产业链密集传来利好催化 。

  首先是,AI应用端诞生了超级爆款产品。Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。

  其次是 ,鸿海精密最新发布的公告显示 ,今年9月,实现营收达8371亿新台币,环比大幅增长超38% ,创下历史同期新高 。这一增长主要得益于AI基础设施建设需求的激增 。

  另外,全球AI总龙头英伟达也有大动作。近日,英伟达与日本电信及计算机制造商富士通达成协议 ,将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施,并计划于2030年在日本建成这一数字基础设施。

  AI应用的超级爆款

  AI应用端突然传来重磅催化 。

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  AI眼镜的热度正持续上升。近日,Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在Threads上发表文章称 ,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在美国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。

  博斯沃思表示,目前这款产品的市场反应强于预期 ,公司正在努力跟进 。并且补货即将到来,本月将增加一倍的销售点数量,从而保证供货量。目前 ,Meta正在评估未来是否支持在线订购。

  今年9月 ,Meta宣布,推出AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display,配备全彩高清显示屏 。每副眼镜均配套Meta神经腕带 ,这款腕带可将肌肉产生的信号转化为眼镜操作指令。9月30日起该产品率先在美国部分线下零售店发售,套装含眼镜与神经腕带,起售价为799美元。

  值得注意的是 ,除了Meta外,其他科技巨头也大举押注AI眼镜 。知名科技记者马克·古尔曼称,苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场 ,首先将推出一款无显示屏的眼镜,与Meta的Ray-Bans智能眼镜展开竞争。此外,亚马逊正研发两款AR眼镜 ,一款面向配送司机,一款面向消费者。

  根据IDC数据,智能眼镜品类在2025年的出货量将增长247.5% ,整个市场的硬件出货量到2029年将达到4310万台 ,复合年增长率高达31.8% 。其中,Meta在相关市场占据60.6%的市场份额,为产品市场表现提供有力支撑 。

  AI基础设施建设激增

  10月5日 ,鸿海精密最新公告显示,今年第三季度,实现营收达到2.057万亿新台币 ,同比增长11%,与分析师预期一致,这一增长主要得益于AI基础设施建设需求的激增。

  鸿海精密9月实现营收8371亿新台币 ,环比大幅增长38.01%,超越了此前2022年9月创下的8223亿新台币纪录,创下历史同期新高。

  鸿海精密表示 ,这主要受益于“AI服务器机架的强劲拉动动能 ”,预计AI服务器业务营收在三季度将增长逾一倍 。从业务结构来看,公司的云端网通产品(AI服务器)表现最为抢眼 ,无论是月度、季度还是年度比较 ,都位居四大产品线增长榜首。智能消费电子产品受新品发布驱动9月大幅增长,计算产品则表现疲软。

  鸿海精密预计,第四季度 ,AI服务器出货量将继续攀升,营收有望保持环比增长 。

  鸿海精密明确指出,AI服务器出货量逐月增长以满足客户需求 ,在月度 、季度 、年度等各个维度都保持强劲增长态势。

  与此同时,鸿海精密还将受益于参与OpenAI的星际之门(Stargate)AI基础设施项目。今年9月,OpenAI宣布计划投资约4000亿美元 ,与Oracle和软银集团合作在美国开发五个新数据中心 。

  值得注意的是,英伟达也有大动作。近日,英伟达与日本电信及计算机制造商富士通达成协议 ,将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施。公开信息显示,富士通是日本的一家全球领先的信息通信技术(ICT)企业 。

  针对此次合作,英伟达CEO黄仁勋表示 ,通过与富士通CPU的连接 ,“能够实现全新层级的节能与高效”。

  据悉,富士通正基于英国半导体设计公司Arm的架构,开发名为“MONAKA”的CPU ,其电路线宽仅2纳米。其目标是实现比其他公司的CPU电力效率提高2倍,并计划在2027年投入实际使用 。

  半导体行业最受益

  AI产业链的爆发正在重塑半导体行业,成为本轮半导体周期最核心的变量 。

  花旗在最新发布的报告中指出 ,短短五年内,AI相关销售额已从零增长到占整个半导体市场超过25%的份额,并推动半导体行业实现了25年来首次增长加速。

  花旗分析师Christopher Danely指出 ,尽管全球半导体销售额预计在2025年增长16%至7310亿美元,创下历史新高,但本轮收入增长完全由价格驱动 ,而出货量仍远低于峰值。这一现象表明库存水平较低,行业仍有充足的增长潜力 。

  分析显示,当前半导体平均价格自2019年的约0.72美元上涨至2025年的约1.26美元 ,涨幅达75%。自2022年以来 ,定价更是大幅上涨45%,为30年来最大涨幅。这种连续四年的价格上涨,是自1992—1995年以来首次出现的现象 。

  花旗预计 ,AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%,并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下,半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。

  花旗在报告中指出 ,只要AI周期持续,半导体整体需求将保持强劲,支撑行业估值溢价 。

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  • admin的头像
    admin 2025年10月06日 10:31:25

    我是千目网的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2025年10月06日 10:31:25

    本文概览:了解更多开挂安装加图片微信号微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧1、操作简单,容易上手;2、效果必胜,一键必赢;3、轻松...

  • admin
    用户1006103125 2025年10月06日 10:31:25

    文章不错《辅助神器“微信红包避雷挂免费版”开挂(透视)辅助教程》内容很有帮助