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10月2日消息,港股三大指数高开高走,恒指创逾四年新高 ,科指创近四年新高。截至收盘,恒生指数涨1.61%,报27287.12点,恒生科技指数涨3.36% ,国企指数涨1.77% 。盘面上,科网股全线上涨,快手涨超8% ,百度涨超4%,京东 、小米、阿里巴巴涨超3%,联想、腾讯涨超2% ,哔哩哔哩、网易 、美团涨超1%;半导体板块全天强势,中芯国际涨超12%创历史新高;黄金股普涨,中国白银集团涨超30% ,紫金黄金国际涨超14%;锂电池板块涨幅居前,宁德时代涨超5%创上市新高;创新药概念延续涨势,药明合联涨超7%;内房股跌幅居前 ,远洋集团跌超4%。
半导体板块全天强势,中芯国际涨超12%创历史新高。分析认为,随着世界人工智能(AI)投资大幅增加,AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长 ,预计未来2—3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的“超级周期 ” 。特别是HBM产品需求出现指数级增长。摩根士丹利预计,全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元。
华鑫证券认指出,继DDR4涨价之后存储价格持续攀升 ,存储芯片进入新一轮周期。此外,国产AI芯片大时代已经来临,国产AI产业链从上游先进制程到先进封装 ,到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通,坚定看好国产AI算力设施的加速突破 。
黄金股普涨,中国白银集团涨超30% ,紫金黄金国际涨超14%。10月1日,国际金价再度刷新历史纪录,伦敦金现盘中逼近3900美元/盎司 ,COMEX黄金盘中突破3900美元/盎司。美国ADP就业报告数据显示,2025年9月全美私营部门新增就业人数减少3.2万人,远低于市场预期的增加5万人 。据CME“美联储观察”,数据公布后 ,美联储10月降息25个基点的概率升至99%。光大证券近日指出,若美国政府停摆,期间经济数据暂停公布 ,美联储决策难度加大,降息路径或更有可能“按部就班”,延续9月指引 ,黄金表现将优于美股和美债。
锂电池板块涨幅居前,宁德时代涨超5%创上市新高 。东海期货近日指出,当前碳酸锂供需双增 ,周产量创新高,储能带动下旺季需求表现强劲,社会库存小幅去库 ,冶炼厂库存向下游转移,下游持续补库。基本面边际转好,下方空间有限,行情震荡偏强 ,关注反内卷政策驱动。瑞达期货也表示,海外矿商挺价意愿仍强,国内矿区供给走向预计将逐步明晰 ,锂矿或将延续坚挺报价 。
创新药概念延续涨势,药明合联涨超7%。消息面上,特朗普推迟药品关税以就药品价格作协商。兴业证券指出 ,从创新药板块催化剂角度,进入10月将迎来ESMO((10月17日-10月21日),此外12月还有ASH(美国血液学学会)、圣安东尼奥乳腺癌大会等行业会议 。另一方面 ,今年的对外授权交易持续出现进展,其中不乏重磅交易落地,目前可以预期仍有较多优质国产创新药品种潜在有出海机会 ,潜在授权交易值得期待。同时,Q4将进入国内政策落地期,包括医保目录调整等。
内房股跌幅居前,远洋集团跌超4%。大和发表研究报告指 ,今年上半年,中国房地产行业盈利受到利润率压缩及大额减值损失影响,认为这些逆风可能下半年持续 。其追踪的中国房地产开发商在2025年上半年收入按年增长8% ,但净利润按年下降27%,认为利润率压力仍是最大阻碍。上市开发商的毛利率在2025年上半年,按年进一步下降0.7个百分点至14.8% ,主要受发展物业(DP)稀释影响,维持行业“中性 ”评级。
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